概述
钉钉客户管理为企业提供销售售前工作管理。让销售团队管理和过程管理更加清晰、高效。通过以下几点实现销售团队工作可视化、可量化。
- 记录客户信息和跟进过程；
- 实现销售日常工作汇报和管理；
- 盘活客户资源。
功能介绍
本文分项介绍客户管理基本操作，手机版和电脑版钉钉界面不同，操作路径大致相同，可参考操作。
如何开始使用钉钉客户管理
在电脑版钉钉【工作台】，可以找到“客户管理”。或在工作台搜索“客户管理”打开。
手机版钉钉点击底部的【工作台】后找到“客户管理”。
注意：
- 工作台如找不到“客户管理”，请联系管理员添加权限或者开通应用。
- 钉钉官方版客户管理可免费开通使用。
如何新增、维护客户信息
在客户管理主界面，点击右侧的【新建】按钮，新增客户信息。
右侧弹出区域填写客户信息。
客户名称字段录入客户简称，自动在全国工商系统中匹配客户名称，以保证录入规范的企业名称。
填写完成后点击【提交】按钮保存客户信息。
客户信息的字段、标签、阶段等如无法满足公司要求，可在后台增减、调整。
如何记录客户跟进
填写完客户和联系人信息后，有客户拜访、电话等跟进过程可通过“跟进”记录。
手机版、电脑版钉钉，可在客户列表界面，点击“跟进”录入跟进信息。
手机版钉钉除了录入跟进信息外，可以拨打联系人电话、现场签到。
如何填写销售日报
销售员每日或者每周汇报工作可通过钉钉销售日报或周报完成。系统自动汇总销售指标数据。自动提醒未提交人和统计未提交人数。
在钉钉工作台界面，找到并打开【钉钉销售日报】。如未找到可在【日志】下，点击写日志后，选择“钉钉销售日报”模板。
注意：
- 钉钉销售日报填写格式、日报填写时间、抄送人等可后台由管理员统一设置。
- 销售日报可随时打开随时记录，内容实时保存，当日未完成日报填写无需点提交，最终完成后点击提交。
- 电脑版钉钉填写内容可和手机版内容同步。
- 销售指标数据自动取数，无需填写。
设置跟进力度，盘活客户资源
通过设置客户跟进力度，提醒业务员获得客户后及时或定期跟进客户，实现盘活客户资源。
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